從前,有一位善良的公主一直悶悶不樂,她雖然是國王最喜愛的小公主,但是長得很丑。她的各位姐姐特別氣憤,各位兄弟十分惱火。于是,大家都與她作對。連遭十幾次陷害后,她悄悄離開了皇宮。她來到了小溪的一邊,尋找住處。不幸遇到了一群兇猛的狼,狼王要求公主嫁給它,公主不得不答應(yīng)。她跟著狼王到了狼的國家,并且舉行了盛大的婚禮。一年后,公主生下了一對龍鳳胎。狼王甚是高興,公主甚是悲傷。她不愿自己的孩子有一只狼做父親,更不想自己的孩子不開心。就在她流下眼淚時,狼王變成了一位英俊的國王,自己變成了一位美麗的王后,國家的狼變成了臣民。原來,這一切都是仙子的安排。